文/VR陀螺Pancake
每个时代都有一批先行者，敢于踏出技术变革的第一步。
回望年，全球AR硬件产业分外热闹，围绕“新产品、新技术、新场景、新公司”衍生了一个又一个炙手可热的话题。
新产品：年标志性热点事件包括：谷歌在I/O大会上展示具有实时翻译功能的AR概念眼镜，谷歌CEO桑达尔·皮查伊表示这是“计算的下一个前沿”；仅8g，OPPO发布双目树脂光波导AR眼镜OPPOAirGlass2；
新技术：高通推出面向AR终端打造的分布式架构计算平台——骁龙AR2Gen1；
新场景：雷鸟创新牵手理想，Nreal联合蔚来，共探AR与新能源汽车的融合应用，蜂巢科技米家眼镜相机上线，主打第一视角拍照；
新公司：罗永浩宣布AR硬件创业，新公司ThinRedLine获美团龙珠领投的近万美元融资；前字节新石实验室总裁吴德周开启AR硬件创业，成立致敬未知；XR行业老兵王洁再次创业，创立深圳市天趣星空科技有限公司（TQSKY）......
基于年AR产业一片向好之象，VR陀螺制作年AR/XR硬件统计表，以供业内参考。本文将透过年AR/XR硬件，结合市场数据、技术落地和场景应用，尝试解读AR硬件产业C端未来发展之趋势。
AR产业趋势一：以Micro-OLED+Birdbath为主，分体式XR眼镜占据市场主导地位
年，分体式AR产品依旧是市场主流。据VR陀螺不完全统计，年发布或曝光的AR/XR产品共计款，其中分体式产品形态有17款，占比51%。除去部分一体化AR参考设计，分体式AR/XR产品占据主要市场地位。
包括华为VisionGlass、雷鸟Air/Air1S、联想YogaT1、NrealAir、TQSKYT1、VITUREOne等都是该分类下的代表性C端产品。目前，分体式AR/XR产品占据市场主导因素主要来自三个方面：
（一）全彩P，光显技术成熟
分体式AR/XR眼镜，通常以高亮度、高对比度、微尺寸的Micro-OLED为基底，索尼、京东方高成熟度的Micro-OLED为XR眼镜提供高清全彩的显示效果，*的分辨率几乎已是业内标配。
来自耐德佳、鸿蚁光电、惠牛的Birdbath/自由曲面光学方案，为品牌厂商提供了不同的投影技术路径。基于不同尺寸的Micro-OLED，得到平均双目40+FOV、40+PPD的显示效果，而部分AR/XR产品，在相关光学方案的加持下，还具备屈光调节功能。
图源：网络
（二）更低BOM成本，易打开市场
成熟且可规模化量产的光显方案，为AR/XR眼镜带来更低的BOM成本。年上半年，业内分体式XR/AR均价在-元。到年下半年，伴随着技术迭代，以及新品加剧市场竞争，分体式XR眼镜价格下沉到元以内。
比如去年Nreal进军中国市场，推出的主打产品NrealAir仅售价元，而雷鸟创新在下半年推出的雷鸟Air1S，在增加实体按键等操作的同时，也将最低价格拉到元。
联想推出的YOGAT1采用国内京东方的硅基OLED屏+耐德佳的自由曲面光学，进一步降低了市价，更是达到元，突破2元市场下限。
在去年的双十一购物节，雷鸟Air和雷鸟Air1S实现天猫+京东双平台AR品类总销量/总销售额双第一。高于AR一体机的市场份额，分体式XR眼镜展现了现阶段的市场优势。
联想YOGAT1（图源：网络）
（三）场景拓展：手机+PC+游戏机+汽车
分体式AR/XR眼镜，作为一块随时可移动的便携式扩展显示屏，它不仅可以连接到手机、PC、Switch，带来不一样的近眼虚拟大屏显示体验，还能联动近两年火热的新能源汽车行业。
如去年Nreal宣布联合蔚来，雷鸟创新宣布与理想合作，将AR/XR眼镜带入汽车，打造娱乐座舱，拓展用户体验场景的同时，也为AR品牌厂商增加了另一条的市场渠道。
NrealAir场景拓展展示（图源：网络）
从高质量的近眼显示技术到低价格多场景的应用，分体式AR/XR眼镜优势明显。不过，大家都心知肚明，想要在C端市场取得如智能手表、TWS、甚至PC和手机那样的市场，绝不会是分体式的产品形态。
所以，目前不少分体式XR眼镜都在推“主机盒子”和“颈挂式主机”的产品配对模式，比如MagicLeap2、TQSKYT1、VitureOne等。
年，连拿多轮融资的AR明星企业Rokid虽然没有推出Air系列的迭代AR眼镜，但是却有推出主机计算单元RokidStation，这也从侧面凸显了自有操作系统，一体化AR内容生态的重要性。
未来，庞大的AR市场属于一体机形态的产业趋势毋庸置疑。
AR产业趋势二：从单目到双目，一体式AR眼镜的多元发展
年上半年，谷歌在开发者大会上展示一体式概念AR眼镜，高通推出基于XR2的一体式AR参考，大厂对于AR产业的布局为下半年密集的AR一体机发布做了一个不错的前期预热。
据VR陀螺统计，年产业链发布或曝光的AR一体机数量为16款，包含8款参考设计/B端市场产品，8款C端产品，总体来看C端趋势较为明显。
与分体式AR/XR眼镜设计不同，一体式AR眼镜的预研前期，厂商通常会以“场景应用”作为第一主导开发要素，再进行光学方案和技术路径的选择。由于AR可应用的细分场景较多，且光学方案多样，所以目前一体化AR眼镜整体产品差异性较大。
Holoswim2（图源：网络）
（一）产品形态多样，定位场景多元
比如主打拍照的AR眼镜米家眼镜相机，着重强调“第一视角”拍摄，配备万像素长焦镜头，5万像素广角镜头，主打第一视角拍摄；还有来自光粒的AR智能泳镜Holoswim2，意在“水下元宇宙”，为游泳爱好者定制，该产品支持IPX8级别的防水。
在这两款产品的设计中，FOV等光显参数变成第二序列，重在通过AR，为专业场景带来差异化的体验。
另外，去年专注于B端市场的亮亮视野也入局C端，发布AR眼镜——听语者，看到听障人群的“视听”需求，为沟通而生；获字节跳动投资的李未可也在去年推出其首款AR产品MetalensS1/S1Pro，从造型到内容，主打户外赛道。
除以上主打1-2个场景应用的AR产品以外，可无线连接智能手机，目标为轻量化应用的OPPOAirGlass2和影目AirGlass2也在去年崭露头角。
亮亮视野听语者（图源：网络）
（二）AR光显技术的创新与探索
不同的产品定位与场景应用，造就了AR眼镜在光学方案与硬件参数上的差异，在年多款AR一体机中，我们看到AR光学上的“创新与探索”。
譬如，去年10月份发布的李未可MetalensS1/S1Pro，该眼镜采用Binoculars双目AR光学系统，它将单个光机置入到眼镜“中部”，通过分光棱镜将单光束分离成双光束，分别呈现在左右两侧，实现双目显示。
其单绿色Micro-LED显示器来自JBD，衍射光波导来自光舟半导体。该AR光学方案的应用，在一定程度上减少了传统AR眼镜实现双目显示，需要搭载双光机所带来的硬件成本压力。
李未可MetalensS1（图源：网络）
年，在产业链显示端也有可商业化的新技术出现。国内一体式的AR眼镜和Demo主要以LCoS、Micro-OLED或Micro-LED作为发光源，外加光学方案。年10月份，珑璟光电发布的LBSAR光波导模组，为AR眼镜提供了另一条实现RGB全彩显示的AR光显方案——激光束扫描技术+光波导。（备注：LBS技术最早应用于微软HoloLens2。）
珑璟光电LBSAR光波导模组（图源：网络）
年12月，在OPPO未来科技大会上，OPPO正式发布了新一代AR智能眼镜OPPOAirGlass2。来自莫界科技的树脂光波导，使其产品在实现双目显示效果的同时，兼顾产品轻量化（仅8g），还增加屈光封装技术。
（三）通用C端场景，单目进化双目
针对普适性应用，非细分场景的AR眼镜，在年也发生了细微的变化，代表的产品包括OPPOAirGlass2和影目Air2。
两款产品虽然在光学设计和产品配置等方面截然不同，但是整体的光学显示形态均从一代的单目显示升级为了双目显示，通过双目扩大视场角和视觉效果，进一步增强用户体验。
与单目呈像相比，双目呈像可以更好地适应双眼的物理视觉特性，减少单目视觉带来的疲劳感，平衡产品左右镜腿重量，预测未来会是ToC端主流AR智能眼镜的标配。
图片OPPOAirGlass2（图源：VR陀螺）
形态不一、场景不一、光显不一。年AR产业的硬件产品百花齐放，在一体机的产品形态下，各大品牌厂商推出的产品，都展现了对于场景的创新，以及对于市场的探索。
AR产业趋势三：指环交互试水，更契合的SLAM、手势仍有时间距离
从分体式AR/XR眼镜，到一体式AR眼镜，年AR硬科技厂商们在产品形态、光学方案和应用场景上展现了不同的商业打法。
作为AR眼镜拓展现实，区别传统智能手机、PC在人机交互方面的特性，年，我们也看到了一些细微的变化。
（一）更多物理按键加入
AR/XR眼镜标配实体按键，是大多数厂商现阶段增加交互能力，实现更多功能的做法。如去年雷鸟Air到雷鸟1S的更新，它增加了包括对于屏幕亮度调节，2D/D模式切换、音量大小调节等实体按键，基于不同场景，更符合用户的操作习惯。
另外，相对于上一代，在OPPOAirGlass2上，我们也看到了同样在实体物理按键上的增加和优化，其认为按键操作更便于用户使用。
雷鸟Air1S（图源：网络）
（二）指环交互试水
更迷你型的戒指形态交互配件，是VR手柄的进化方式，不过同样也适用于AR。去年一月，光粒科技的发布会上，光粒不仅发布了二维衍射光波导AR智能眼镜LightinMe，还带来了DoF交互控制器HandPlus。
年10月，AR厂商影目科技的发布会上，其带来了INMO第二代AR眼镜INMOAir2，以及智能戒指INMORing。
在新能源汽车与XR的融合上，蔚来汽车与VR创企NOLO开发了“车载智能指环——NIOAirRing”，通过NIOAirRing，可以控制车内AR观影体验。
相对于传统AR眼镜上的物理按键，本身就戴于手指上的指环控制器，具有更高的指令下达效率和更多元的交互功能，并且戒指形态的控制器，不管是在室内还是户外使用，皆不会“尴尬”，甚至具备时尚属性。
光粒LightinMe（图源：网络）
（三）手势交互SLAM仍处B端
手势识别是更契合AR眼镜的隔空交互方式，它具备“黑科技”属性。
然而，在年发布的AR硬件产品上，带摄像头可做手势交互的却主要应用于B端市场，如MagicLeap2、视享G和燧光RhinoXPro等。
虽然基于外置摄像头，实现手势交互的算法还未正式落地C端，不过基于摄像头的VSLAM已有一定探索商用。包括去年Nreal推出的高端定位眼镜NrealX，还有影目Air2等。
基于现有的市场，VSLAM算法和手势交互算法的加入，也许会对于消费端产品的价格压力过大，并且也没有实质内容支撑，距离其全面商用推广，仍有很长时间线，可参考VR市场。
骁龙AR2Gen1（图源：网络）
除基于摄像头的VSLAM和手势交互以外，通过去年高通发布骁龙AR2平台，其实我们还看到了如眼动追踪、虹膜识别等交互的未来技术路径。
整体来看，年的AR交互发展趋势为：逐渐脱离智能手机屏幕的控制，更一体化功能的集成，更多元高效的交互。
AR产业趋势探索：在不确定的技术中，寻找确定的未来
年发布的AR/XR智能眼镜中，各大厂商都在寻找技术创新、场景突破和市场缺口，以不同的技术路径和产品形态探索AR的商业化之路。
大家都坚信AR具有未来，但是在走向未来的探索路上，每个企业都各有打法，各有说辞，各成一派。在过去一年中，从全球科技巨头、互联网大厂到AR垂直公司，我们看到了“确定的未来”以及“不确定的技术”。
在年，苹果CEO蒂姆·库克有在公开场合超过三次发表自己关于AR的观点，他非常看好AR的应用价值和未来市场。他表示：“我认为AR是一项深刻的技术，将影响一切。想象一下，突然间能够用AR进行教学，以这种方式演示事物，或者应用在医学上等等。就像我说的，届时我们真的要回首往事，想想如果没有AR我们曾经是如何生活的。”
“对包括AR在内的任何科技来说，关键是要把人性放在最中心的位置。”他还把对AR的应用进一步放大到了产品策略层，这也许还是未来苹果AR/MR产品的方向，继续站在科技与人文的十字路口。
蒂姆·库克（图源：网络）
全球知名游戏公司、D工具引擎开发商EpicGames首席执行官TimSweeney在接受TheVerge访谈时也发表了自己对AR的看法。
“我认为增强现实是未来的平台，但从MagicLeap和其他公司的努力中可以清楚地看出，我们不仅需要新技术，而且在某种程度上还需要新科学才能构建可替代智能手机的AR平台。”
“我不清楚这是10年后还是0年后会发生，我希望我们能在有生之年看到它。因为增强现实必须在用户的视野中投射图像，令人信服且逼真，它还必须以某种方式，将那些虚拟图像与用户看到现实世界进行融合。并且，它还必须是可以接受的日常眼镜尺寸重量，它不能比人的眼镜大，也不能比它重。”TimSweeney表示。
TimSweeney（图源：网络）
相对于库克的宏观AR产业观，Sweeney的不确定时间、不确定技术，已经入局AR的企业则表现得更加确定和细致。
“登陆诺曼底不是为了占领，而是为了解放欧洲。”早前VR陀螺曾拜访雷鸟创新，李宏伟说的这句话至今令陀螺君印象深刻，这个表面温文尔雅的CEO，内心的商业版图却是“野心勃勃”，他并不满足现有的产品业务和技术阶段。
在李宏伟的眼里，他认为真正的消费级AR眼镜应该要具备四个特点，只有这样的产品才能冲击未来的AR消费市场，成长为下一个新星。
第一，轻量化体积，形态像一个眼镜；
第二，自然显示，在正确的光学显示路线上达到一个基本体验，要有自然的显示效果，包含RGB全彩，双目异显；
第三，全天候使用，具备高入眼亮度、高透光率和低功耗；
第四，虚实融合，需要眼镜具备SLAM功能，有一个适合的XR的芯片，有合适的虚实融合应用场景，有比较好的人机交互能力。
李宏伟（图源：网络）
从年谷歌第一款AR眼镜发布至今，8年时间，不确定的技术与确定的未来，一直在干扰行业发展，同样也在倒逼产业创新，寻求突破。
在产业一轮又一轮的技术升级中，未来的AR产品形态也越来越清晰，越来越接近。
AR产业未来趋势：轻薄一体式+双目全彩显示+多交互融合
“长期看好，短期观望”，这是诸多XR产业投资人对于AR智能眼镜的态度，在现有的产品形态和应用场景下，也许很难有吸引投资人可以看到未来，拍板下注的利益点。
不过，在产业链的共同推动下，我们已经看到了AR产业近几年的进化与创新。特别是在年的末尾，以及年的伊始，我们再次看到了AR产业的进一步未来。
（一）结尾，看到轻薄未来
年，AR眼镜突破瘦身底线。
在许多智能产品上，我们追求酷炫，追求与众不同，但对于AR眼镜，却费尽一切力气让它看起来“普通”，跟普通眼镜一样的形态，一样的轻薄。在年的末尾，透过OPPOAirGlass2，我们看到了技术的飞跃。
与1年展示的第一代AirGlass相比，二代产品在延续一体式产品设计的同时，还从单目显示升级为了双目显示，得益于莫界科技树脂材料波导片的使用，OPPOAirGlass2相比行业普遍使用的玻璃镜片，重量减少一半以上，整机重量控制到了8g，并且还支持屈光封装技术。
从产品形态到封装技术，OPPOAirGlass2达到了目前全球双目AR眼镜中的天花板级别。树脂材料技术的突破应用，给予了AR眼镜新的产品意义，让轻量化无负担佩戴进行到底，同时我们看到了一体式AR轻薄未来趋势的可行性和技术可继续创新性。
OPPOAirGlass2（图源：网络）
（二）伊始，看到全彩未来
年，AR代表性分水岭产品出现。
今年一月，在全球最大国际消费电子展CES上，雷鸟创新宣布了首款可量产的全彩Micro-LED双目衍射波导眼镜——雷鸟X2。
AR产业尚处于产业发展早期阶段，就目前的供应链技术来看，双目全彩Micro-LED+基于XR2带SLAM的眼镜形态+可量产的市场规划，几乎每个板块都接近不可能。
从年发布的一体式AR眼镜可以看到目前采用Micro-LED的眼镜皆为单绿色显示，而雷鸟创新在光机上，通过合色棱镜（X-cube）将附于三个不同面的红、绿、蓝单色0.1英寸微显示面板进行光学合色，最终达成全彩显示效果。
雷鸟X2搭载的0.7cc超精密Micro-LED全彩光引擎，虽然相比传统单绿色的光引擎体积略大，但是在显示上却带来了“分水岭”式的提升，标志着AR产业开始进入Micro-LED全彩时代。
雷鸟X2（图源：网络）
雷鸟X2是年AR产业的开年代表，单色Micro-LED和全彩Micro-LED应用的分水岭。其带SLAM、指环控制器、触摸板和语音的多种交互手段，也是产业发展的又一个成果集。据悉，雷鸟X2预计在年Q1面向开发者发售，H1正式商业化。
伴随着JBD、思坦科技等Micro-LED微显示器制造商在全彩面板上的技术提升，相信在、4年会看到更多全彩双目显示的AR智能眼镜上市。
雷鸟X2（图源：网络）
结语
年，AR产业是积极向前探索的一年，涌现了一款又一款硬科技佳作。
“Micro-OLED、Micro-LED、高亮度、高对比度、大FOV、高PPD、光波导技术、微型光引擎、眼镜形态、SLAM”等热词贯穿年。
从采用树脂光波导仅8g的OPPOAirGlass2，到年进一步实现全彩未来的雷鸟创新X2，AR产业在不断迈向更高的阶梯。
QuestPro全彩透视展示（图源：网络）
值得注意的是，年VR产业，从QuestPro、PICO4到奇遇Dream，VR一体机开始探索全彩VST，MR融合趋势愈加明显，并且各家VR厂商几乎皆有涉及AR布局。
多家产研投资机构预测未来AR眼镜和VR眼镜将走向融合，形成MR眼镜的最终产品形态，该技术发展态势和市场竞争格局也非常值得AR产业留意。
年，AR产业，机遇与挑战并存。
最后附VR陀螺整理目前已知AR终端相关企业：
国内：华为、OPPO、vivo、小米、雷鸟创新、联想、PICO、Rokid、Nreal、细红线（罗永浩）、致敬未知、奇点临近、奇遇VR、枭龙科技、超元视界、DreamGlass、蜂巢世纪科技、光粒科技、谷东科技、李未可、亮风台、亮亮视野、麦耘、Realmax、燧光（Ximmerse）、视享科技、TQSKY、太平洋未来、行者无疆、星纪时代、影目科技、萤火空间、影创科技、EM、MadGaze
海外：苹果、三星、Niantic、谷歌、Meta、微软、爱普生、Realwear、Vuzix、MagicLeap、Focally、Kura、Snap、NuEyes、MojoVision、XYZ、TOOZ、OstLoong、AegisRider
